國立臺北商業大學校刊 | 財富管理競賽 個案研討及KISS系統介紹

臺北商大財金系為幫助同學增進對財富管理競賽流程的了解，於今年10月26日在承曦樓505教室舉辦「財富管理競賽個案研討及KISS系統介紹」專題講座，邀請到臺灣財富管理規劃發展協會梁亦鴻副總經理，以評審的觀點介紹財富管理觀念，以及競賽審查重點和KISS系統軟體運用。
臺灣財富管理規劃發展協會舉辦全國大專盃財富管理競賽，已成為技職體系各財金科系的盛事，參加隊伍精銳盡出。財金系在過去幾屆屢次締創佳績，此次同學報名踴躍，志在奪冠。
梁副總指出，在準備競賽時，不僅要先清楚地知道客戶的需求和能力。對於所設定的目標，也要評估其可行性與適當的資產配置與定期追蹤，才能貼近客戶的期望。此外，要考量風險，利用不同的方案，以因應突如其來的各種變化。然而，呈現的方案太多可能會讓案主無從挑選，因此以三個左右來提供選擇。此外，保單的規劃不應僅以一家壽險公司為主，應貨比三家，比較各保單的特色利益，提出專業建議。
財富規劃，因人而異。透過這個比賽，可以增進在學同學與實務界接觸的機會，也能讓學生對自己未來的規劃有更進一步的探索。同時，藉由參加競賽的過程，訓練口才與簡報能力；同時還可以精進理財專業力與職場競爭力。